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陨石上人疑惑地问：“刘公子，刚才我们明明可以近距离偷袭和重创黑魔龙的，你为什么要浪费珍贵的精神能量呢？”刘泪说：“黑魔龙的肉身防御太强了，近身偷袭虽然能够重伤它，但是也不一定能够灭杀它。万一被它用精神攻击进行反击，我们就完了。而且······”
刘泪的话还没有说完，陨石上人就说：“我们也可以用黑魔龙的身躯假冒黑魔龙，如果它的肉身被击伤了，就容易露出破绽。”刘泪说：“前辈英明，这么快就明白了我的意图。”
两人说完以后就继续前进了。两人刚刚转了向个弯，就听到了前面传来了争斗声。刘泪变成了黑脸老道的模样，叫芝龙和雷电麒麟化装成两只狗妖，装作押着陨石上人的样子飞行。
当刘泪和陨石上人来到了转弯处的时候，发现一个白胡子的老道士正在对圣龙打来打去。两人根本就不是在争斗，而是老道士在拿圣龙当玩具打来打去。圣龙看样子非常疼痛。
那个白胡子老道士穿着一身的白衣，表面看起来好像是一个德高望重的前辈。可是他全身上下都充满了黑色的邪气。当刘泪和陨石上人看见这个老道士的时候，就知道他原来应该是一个德高望重的前辈，后来被心魔夺去了灵识。眼前的天魔其实就是老道士的心魔。
从黑脸老道的记忆中，刘泪知道这个老道士叫呈叶。刘泪幻化成的黑脸老道说：“呈叶，你直接把这只龙收了不就行了吗？还玩什么呢？”呈叶老道士看了一刘泪假冒的天魔，没有发现有什么不对劲。他说：“这只妖龙很倔强，死也不愿意当我的混沌兽，我想打到它服为止。黑老鬼，你的运气不错啊！捉得一只金石妖。”
刘泪一边向呈叶老道士慢慢地飞去，一边说：“我想让它为我寻找其他的金石妖呢？”呈叶老道士正准备说话，突然刘泪向他发了一个精神攻击。呈叶的心魔惊恐地说：“你······”
可是它的话还没有说完，灵识之体就被刘泪的精神攻击给灭杀了。刘泪现出了真身，着急地说：“圣龙前辈，此地不能久留，快走！”圣龙早就从气息中感应到刘泪和芝龙、雷电麒麟的气息，只不过它不敢出声而已。刘泪三人刚离开一会儿，就有其他天魔闻声赶来这里。
在一个没有天魔的通道里，刘泪把黑魔龙的身躯扔了出来说：“圣龙前辈，你就用这条黑龙来假冒它吧！”圣龙说：“好主意，我是圣龙，有龙的气息，其他天魔也很难认出来。”
陨石上人说：“这个呈叶老道士的身躯就让我来使用了。”陨石上人和圣龙也和刘泪一样把他们的肉身存放在天魔和混沌婴中，用天魔的精神能量炼化成天魔的样子包围着灵识之体。刘泪、圣龙、陨石上人、芝龙、雷电麒麟分别假冒黑脸老道、黑魔龙、呈叶和狗妖。
众人开始前进了。他们的外表和气息都像天魔，但是他们的飞行速度和天魔相比还是太慢了。毕竟天魔的修为更高，飞行速度当然更快。众人前进了一会儿，就发现前面有一个地洞。众人马上就穿进了地洞中。当众人来一地下的时候，发现这地下的范围也很宽广。
有很多的石头支柱支撑着地下的空间。因为有很多的支柱，所以这里实际上是一个像地下迷宫一样的空间。刘泪等人前进了一会儿以后，就听到了土精灵说：“前面有很多金石妖。”
刘泪等人只好现出了真身，否则很容易被自己人误伤的。当刘泪来到了那群金石妖的身边的时候，发现它们的身上也都充满了黑暗的气息。除了金石妖外，凤凰、龙族都在。
刘泪说：“我以为只有我想到冒充天魔呢？原来你们都早就冒充天魔了。”金磊上人说：“你能够想到的，我们也能啊！”混沌麒麟说：“我们的外表虽然能够冒充天魔，但飞得慢。”
刘泪说：“这是天魔有可能识破我们的唯一办法，也是我们唯一的破绽。怎么办呢？”众人假冒的五劫天魔的外表，却只是二劫的飞行速度。这确实很容易让天魔起疑心。凤凰说：“我们装作慢慢寻找金石妖就行了。”刘泪说：“我们都是冒充的天魔，为了避免误伤自己人，应该有一个统一的标志。”圣龙说：“确实应该如此。我们只要在脚上绑一根长的白头发就行了。”
凤凰苦笑着说：“龙兄好主意，头发细小，不容易被发现。不过还应该有其他的标志才行，万一头发掉了呢？”土精灵从刘泪的混沌空间出来，施展了一大团的泥土说：“这个简单，大家的脚上都粘有我施展的这个泥土，灵识看不穿，天魔不容易怀疑。脚下粘点泥很正常吧？”
众人都觉得土精灵的主意好，都在自己的鞋面上抹一些土精灵施展的泥土。众人做好准备后就向地面飞去。当刘泪从地面上出来以后，就自己独自一人飞行了，到处寻找天魔。他刚刚飞行了一会儿，就发现两只狼天魔并排飞奔，正好和刘泪碰上了。刘泪幻化的外表就是黑脸老道士。
两只狼妖向刘泪飞来。芝龙、雷电麒麟冒充黑脸老道士的两只狗妖。一只狼妖问：“黑老鬼，你们怎么飞得这么慢啊？”刘泪用黑脸老道的声音说：“我想仔细寻找金石妖。”
另一只狼妖说：“金石妖可以变化成普通的石头隐藏在石壁上，很难发现。只有慢慢飞行寻找才行。”刘泪听了松了一口气，自己正好需要一个理由，想不到另一只狼妖却为自己想好了。一只狼妖说：“我找了这么久，也没有发现一只金石妖，看来还是像黑老······”
狼天魔的话还没有说完，芝龙、雷电麒麟变化成的两只狗妖突然向近在眼前的两只狼妖发动了突然袭击。两只狼妖万万想不到，以前很怕自己的两只狗妖竟然偷袭它们。一只狼妖愤怒地说：“你不是黑老鬼，你是谁？”狼妖一边说，灵识之体一边向外飞，企图逃跑。
狼妖的话刚刚说完，刘泪的攻击就到了。刘泪早就准备好了。芝龙和雷电麒麟刚刚击毁狼妖的肉身，刘泪就闪电般地发现了攻击，把狼妖的灵识之体给灭杀了。刘泪收集了两只狼妖的尸体后，正准备离开。一个满身黑气的年轻魔修向正好众转弯处飞了出来，看见了刘泪。
他向刘泪飞来。魔修一边飞行，一边问：“黑老鬼，刚才我在这里听到了打斗声，怎么刚刚来就不见了呢？”刘泪说：“我也是刚刚来，也没有任何发现啊？”魔修从混沌空间中叫出了一只狐狸精，让它闻闻这里刚才谁在争斗。周围的灵气波动非常强烈，争斗应该刚完。
魔修疑惑地问：“我的狐狸精闻到了这里有两只狼妖的气味。黑老鬼，你难道没有任何发现吗？”刘泪警惕地看着魔修，他发现年轻魔修正向自己的剑中输入灵气。刘泪心想：“不好，难道天魔已经发现了我是假冒的天魔？准备发动攻击了？”刘泪从刚才灭了两只狼妖以后，第二击还没准备好。
眼看魔修的攻击就要发出了，刘泪不可能就算马上向剑中输入灵气也来不及了。只要刘泪这时向剑中输入灵气，肯定会被魔修坐实了击杀狼妖的事。就算刘泪的灵气攻击准备好了，他也不是魔修的对手。唯一的办法就是赶在年轻魔修发出法决攻击之前，马上精神攻击。
眼看年轻魔修的攻击就要发出，刘泪心念一动，一道精神攻击向年轻魔修攻击而去。“啊！”的一声惨叫，刘泪想像中的年轻魔修被击杀的情况并没有出现。年轻魔修本来就防着刘泪。所以当刘泪的精神攻击发出的时候，他也紧接着发出了精神攻击后企图逃跑。
年轻魔修模样的天魔发出了精神攻击后，灵识境界马上大大下降，毕竟精神攻击是需要精神能量的。因为年轻魔修的灵识境界下降，他和狐狸精之间的主仆契约马上就自动失效了。
刘泪的法决攻击没有准备好，可是芝龙和雷电麒麟早就准备好了。芝龙向逃跑中的天魔发出了一击。天魔“啊！”的一声惨叫就被重创了肉身。雷电麒麟又补上了一击灭杀了天魔的灵识之体。芝龙扑了上去，没收了天魔的肉身和精神能量，然后向刘泪那里快速飞去。
可是当芝龙和雷电麒麟忙着追击天魔的时候，已经和天魔解除了灵魂主仆契约的狐狸精并没有逃跑。它向近在眼前的刘泪发出了一击。刘泪被一击重伤了。因为两人的距离太近了，刘泪还没有来得及准备防御，而且狐狸精的攻击因为太急也没有太多的灵气，所以刘泪只是受了重伤。如果是狐狸精的全力一击，修为更低的刘泪在没有防御的情况下肯定被灭杀。
狐狸精怒吼道：“你是混沌界之人假冒的天魔？”刘泪惊恐地问：“你们是怎么看出破绽的？”狐狸精说：“你们的身上虽然施展了水系法决，我没有感应到任何的气息，但是你别忘了。我和天魔刚在转变处听到了打斗声，来到这里以后，这里的灵气波动还是非常强烈。如果敌人逃跑了，那么肯定有灵气波动向其他地方的。可是周围没有灵气波动向远处移动。也就是说，你始终都在这里没有离开过。”
刘泪说：“你果然狡猾。”狐狸精说：“没有灵气波动向远处移动，就说明你刚才一直在这里。天魔就是被你击杀的。”刘泪愤怒地说：“我击杀天魔，帮你解除了他强制在你身上的主仆契约，你不但不感谢我，竟然还要杀我。为什么？”狐狸精说：“感谢你？你想得太美好了。我们天魔不管是自由之身，还是做天魔高手的仆人，我们的本性都是邪恶的，灭杀混沌界之人就是我们的本能的天职。”狐狸精说完就瞬移离开了，她怕刘泪的突然发出精神攻击。