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另一方面，当年汉辽大战，影响深远，其惨烈情况，同时也传到了西域，只是经过口口相传，有些失真罢了。但是，有些基本认识是肯定的，契丹丧师失地，遭受重创，又经内乱反叛，正该恢复休养之时。
这种情况，契丹人应对强大的汉人尚且不容易，又怎么会还敢纠集部众军队，远征西域？抱着这样的心理，高昌回鹘的备战应对情况，可想而知。
当然，既然有这样的消息传来，若是一点反应也没有，岂不显得对契丹人不够尊重？于是，回鹘君臣从高昌发布命令，让边城尤其是北庭、伊州的军政长官加强防御，然后就没有更多动作了。
而这样的命令，自然没有得到地方上的重视，毕竟，如果可汗与高昌的上层贵族大臣都不在意，又怎么能去要求下面的官员与将领提高警惕，恪尽职守？
于是，高昌还是过去的高昌，边城还是过去的边城，自上而下，没有丝毫的变化，气氛没有一点紧张，更别提武装备战了。
不过，稍微分析一下，也是可以谅解的，西州回鹘经过早期的扩张，已经承平太久了。东面是归义军，前边提过，曹氏倾心交往，两方通婚通好；南面的吐蕃处于大分裂，日益沉沦，复兴无望，对谁都无害；至于西面的黑汗（喀喇汗）王朝，经历内部的改革动荡后，国力日渐强盛，但苦于河中地区的萨曼王朝，更是无害；而夹在回鹘与黑汗之间的于阗国，则更能起到缓冲作用。
所谓生于忧患死于安乐，在这样舒适的周边环境下，也难免懈怠，安逸的表象，往往能够迷惑人的眼睛。因此，当听闻辽军可能大举西进后，他们的第一反应是不信，是怀疑。
当然，如果不是刘皇帝这个强行扭转历史的意外因素出现，那么按照原本的历史进程，高昌回鹘也确是还能舒舒服服地存在很多年，一直到西辽时期都还处于半独立状态。
因此，可想而知，当辽军翻越金山，远涉流沙袭来之时，回鹘君臣是何等惊愕。回鹘君臣认识，大概不少人一样，固执地认为，辽都远在漠东的临潢府，跨越万里遣老师动众，进攻西域，这太夸张了，这开挂了......
然而，他们就是想不到，西征计划，早在四年前就提出了，以为绝密，并切做了近两年的充足准备。所遣兵马，除了耶律斜轸自上京带去的五千殿帐骑兵，剩下的都漠北、漠西征召的乃蛮、达旦等部。
从漠西出发，翻过一座阿尔泰山，这样的征程，对于在辽国西北整练已久的契丹骑兵而言，很远吗？
至于辽军的战略问题，在平定内患之后，能够对契丹产生致命威胁的，也只剩冉冉升起的大汉帝国了。像那由渤海遗臣建立的定安国，你正视它时候，勉强可以称为威胁，当你无视它的时候，屁都算不上。
而经历汉辽血战与内乱之后，辽国若是按照正常节奏恢复发展，只会被大汉越甩越越远，时间越久，双方的综合实力与战争潜力将会拉开到一个非常悬殊的差距。
这种情况下，还有比干回老本行，掠夺资源，更有效的办法吗？至于对外掠夺的方向，是继续向北，掠辖嘎斯，深入西伯利亚，打到北冰洋？
或者向东灭高丽，然而，不会真的以为，高丽近在眼前，就好打，就比远征西域简单？或者找死行为地，再启战端，掀起第二次汉辽大战？
综合对比起来，只有向西，将富得流油的西域作为掠夺目标，不管是地理环境，还是财富利益，都是最佳目标。同时，对大汉的影响也是最大的，这不，已然彻底影响到柴荣、吴廷祚、王彦升这样的重臣大将对西进战略的看法了。
再说回西域的战事，当辽军有如神兵天降，抵达北廷城下，并发起突然袭击时，守军完全失了方寸，几乎没有组织起什么有效抵抗，那还算完备的城防也没有起到什么作用，北廷城就轻易地落入了辽军的手中。
拿下北廷城，辽军西征算是取得了一个开门红，其进展之顺利，攻占之轻松，也超乎想象，当然，这关键在于辽军的突发利箭，在于回鹘人的大意无备。
北廷地处金山以南，是西州回鹘北方的第一重镇，堪称北门锁钥，北廷一失陷，那西面的轮台（今乌鲁木齐）可就直接暴露在辽军面前了。同时，辽军也算在西域拿下了一个立足之地，有利于接下的进攻。
不过，虽然一时惊诧，并对北廷的轻易丢失感到愤怒，但倒也没有过于惧怕，因为据逃回来的官员、军队讲，辽军的军队并不多，也没有什么攻城武器，之所以能够攻克北廷，全因偷袭之利。
随着后续的军情消息传来，对于西征的辽军也有了更清楚的认识。回鹘可汗乌古只与大臣、将领们商量过后，果断决定，要反击，要趁着辽军远来，立足未稳，出兵夺回北廷。
在回鹘君臣看来，辽军仅仅以两三万人，就敢远征己国，过于托大了，必须给他们点颜色看看。
或许回鹘可汗的想法是，本国与契丹长期交好，贡献不断，礼节也从未怠慢，如今你却要来打我。你契丹固然强大，还不是被汉军打得丧师失地，我们回鹘人，同样是马背上的民族，也不缺勇士，那就比比看，四十年后，谁的军队更强大，谁的战刀更锋利。
回鹘君臣所仰仗的，不过两条。一，契丹此来，属于劳师远征，他们则占据地利人和，以逸待劳；二，西州有上百万的人口，百万是个什么概念，几乎接近汉辽大战后契丹的三分之一了，堪称人多势众，完全可以武装起足够的军队，靠人数就能堆死远来的辽军。
同时，他们还抱有迅速击退乃至击灭辽军，使国内恢复平静，以免国家因为战乱而蒙受过多的损失......
于是，回鹘人迅速自辖内各城各部，调集兵马，北上汇集轮台的一部分军队，合计五万余军，由大将葛鲁率领，向东开拔，直指北廷城。
北廷那边，辽军正享受着胜利成果，行军的辛苦，都被北廷的财富、牲畜、女人所化解了，并且，对于天山南麓更富庶的高昌、焉耆地区更加热情。
彼时，耶律斜轸真考虑着下一步的进军方略，速下北廷，同样也稍稍打乱了他原本的计划。而得知回鹘军主动前来，意欲收复北廷，大喜，果断率众出击。
哪怕回鹘军人更多，但耶律斜轸没有丝毫犹豫，全军出击，完全没有借助城防御敌的意思。他看得很清楚，北廷城内多回鹘人，因为辽军的劫掠与杀戮，怨气很重，依城据守去消磨回鹘人反而是下策。
双方会战于北廷以西六十里的中沟，试探性的进攻后，回鹘人竟然打胜了，于是回鹘人趁胜追击，辽军在耶律斜轸的指挥下则边打边撤。回鹘军紧追不舍，追上了，缠上了，最终结果却是溃败。
佯败诱敌之计，古今中外都用烂了的，但往往就是这种看起来简单的计策能起奇效，不过，也要看人，看指挥，看操作地如何。回鹘军大概是觉得，原野之上，视野开阔，他又兵众，不怕埋伏。却没想到，耶律斜轸以自身为饵钓鱼，却把钩子放在百里之外，把夹击的军队埋伏在战场一百里开外，再度搞一个突然袭击，背后杀出，回鹘人措手不及，大败。
北廷一仗，辽军杀一万多人，俘虏九千余众，缴获战马、羊、驼、粮食、军械无数，再度得到了极大的补充。回鹘军这边，败军逃回了轮台城，就此固守。
而高昌的回鹘汗闻之，惊愕而不能言，这下老实，赶忙派使者前往慰劳，勒令将士严守，同时补充兵力、粮械、战马。挨了一顿毒打之后，终于学乖了，这支辽军，不只战斗力强，竟然还会阴谋诡计。
感受到西征辽军的不好对付后，回鹘汗也息了速战速决，赶走辽军的心思，转而保守作战。经过讨论，文武们认为，辽军虽然攻占北廷，小有胜绩，但在西域，终究是无源之水，无根之萍，一座北廷城，也不足以让其长久待下去。
只要据守轮台，将之挡在天山以北，拖下去，耗下去，待到其兵疲粮尽，必然不支而去，最终的胜利，还是属于他们。